Бизнес-план Студии Художественной Ковки. Скачать бесплатно PDF, Excel с расчетами

Бизнес-план Студии Художественной Ковки. Скачать бесплатно PDF, Excel с расчетами

Скачать (PDF, 2.04MB)

Расчет финансов в Excel Скачать бесплатно (приложение к бизнес-плану)

Скачать (XLSX, 19KB)

Меморандум о конфиденциальности

Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансовой поддержки проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также не может быть передан третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные  в этом документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльность проекта, актуальны на 16.07.2012.

Бизнес-план разработан:

Краткое описание

Суть: Организация современного предприятия по производству изделий художественной ковки на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на российский рынок.

Вид выпускаемой продукции – изделия художественной ковки. Продукция имеет широкое применение в строительстве, а именно при оформлении интерьеров и экстерьеров, а также в мебельной промышленности.

Цель проекта – предоставлять нашим клиентам изделия и услуги высочайшего качества и делать это посредством лидерства, инноваций и партнерского взаимодействия.

Бизнес-план разработан в соответствии с «Методическим пособием в рамках проекта Тасис Европейским Союзом для Новых Независимых Государств».

Для реализации проекта необходимо 4 421 840 рублей.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 18 месяцев.

В течение  реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 9 479 650 рублей.

Внутренняя норма доходности – 87%. Проект создает 15 рабочих мест за год. Как видно из рассчетов, проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места.

Маркетинговый план

Анализ рынка

В последнее время наблюдается рост интереса, как и несколько прошлые лет, к изделиям художественной ковки среди разных слоев населения. Реставрация старинных, и строительство современных зданий, оформление интерьеров банков, офисов, магазинов, а также интенсивное возведение загородных дач, особняков, в художественном металле для их отделки. Прежде всего, это оконные и дверные решетки, которые выполняют не только охранную функцию, но и придают большую выразительность архитектурному объекту. Кованый металл стал также неотъемлемой частью интерьеров. Например, гостиная, зал с коваными наборами для обслуживания камина, зеркала в кованых рамах, затейливые подсвечники и изысканные люстры – все это необычно, оригинально.

Профессиональные студии металлодекора – это компании, на протяжении нескольких лет ведущие успешную деятельность по предоставлению услуг в сфере художественной ковки, обустройства интерьера, ландшафтного дизайна и производства изделий из нержавеющей стали, бронзы, а также из различных металлических сплавов. За этот период компании- лидеры сформировали оптимальный перечень услуг, которые могут быть необходимы при обустройстве дома заказчика. При этом работы компании – это один из основных и наглядных показателей высокого качества оказываемых услуг.

Анализ конкурентов

Лидерами рынка Москвы и городов Подмосковья являются компании с наибольшими объемами производимой продукции. При этом реализация продукции происходит преимущественно через дилеров (фирмы со смежной отраслью бизнеса, самостоятельные агенты), собственные офисы и выставочные площади.

Следует отдельно выделить положение зарубежной декоративной продукции из металла. Широко в России представлены изделия итальянской фирмы «IND.I.A» с представительством в России фирмой «Артеферро Руссиа» в Нижнем Новгороде, данная компания производит высококачественные изделия. Конкурентом по цене на данном рынке выступает более дешевая продукция из Турции и Китая, в данном случае цена после растаможки проката и готовых изделий существенно ниже. Качество продукции и ее эксплуатационные характеристики также гораздо более низкие – заготовки изначально более пластичные, а формование идет на типовых станках, предназначенных для крупносерийного производства, ручные операции сведены к минимуму. Данные изделия конкурируют в сегменте «Средний» и «Средний нижний» главным образом по параметру цены. Также в сегменте продукции из металла широко распространены элементы интерьерной ковки и садового декора, изготовленные методом литья и тиснения, они имеют высокие декоративные характеристики и низкую износостойкость, ударопрочность, устойчивость к коррозии.

 

	Форма	Направления работы	Расположение	Сегментация	Примечания
Тип 1	Мастерские ковки	Горячая ручная ковка, горячая ковка в штампах,  реже холодная ковка и прокатная холодная ковка	Географический фактор Конъюнктура спроса Сырьевой фактор	Локальная целевая аудитория цены эксклюзивность	Возможно при малых капвложениях на начальном этапе
Тип 2	Производственные компании, строительные компании, промышленные группы	Холодная ковка, прокатная холодная ковка, горячая ковка в штампах, Металлический конструктор, реже горячая ручная ковка	Географический фактор Конъюнктура спроса	B2B – металлоизделия и смежные группы   B2С – элементы дизайна декора	Необходима надежная дилерская сеть, желательны перекрестные продажи
Тип 3	Дистрибьюторы зарубежных «гигантов» крупносерийного производства	Холодная ковка, прокатная холодная ковка, Горячая ковка в штампах, Металлический конструктор	Конъюнктура спроса B2B	Широта и гибкость ассортимента Цена-объем	Продукция Германии, Италии, Турции, Китая (по убыванию качества и цены после растаможки)
Тип 4	Архитектурно-художественное литье	Литье в штампах из чугуна и бронзы, стали	Сырьевой фактор, Производственные мощности	Широта и гибкость ассортимента Цена-объем	Декоративные свойства, прочность, долговечность, доступная цена, широкое применение

 Таблица 1. Типы компаний, занимающиеся художественной ковкой

 Анализ потребителей

Мотивы выбора компании будут разными  у частного  и у корпоративного клиента, а также у муниципальной/государственной структуры.

Базовые характеристики компании

1. Низкие цены
2. Высокое качество
3. Сжатые сроки выполнения заказов
4. Индивидуальный подход к каждому проекту

Расширенные характеристики компании

1. Набор сопутствующих услуг
2. Гарантийное обслуживание
3. Эксклюзивность продукции
4. Коммуникационная политика

Портрет частного клиента

Основная доля частной аудитории — обладатели загородной недвижимости – по роду занятий –  предприниматели, менеджеры среднего и высшего звена, специалисты, профессиональная ориентация значения не имеет.

Возраст: от 25 до 65 лет

Уровень дохода: выше среднего , высокий  (от 1 000 $ на члена семьи)

Место жительства: основное – Москва, дача, загородный дом – МО (возможно постоянное проживание).

Мотивация: Стремление к созданию уюта, дополнительной надежности, уникальности своего жилища.

В среднем процент такого населения в Москве и МО, по данным Госкомстата РФ, составляет 25%.

Таким образом, число потенциальных потребителей  с учетом охвата населения Москвы и МО в  17 млн. человек (по состоянию на 2011 год) составляет около 4 200 000 человек (без поправки на первичный и замещающий уровни спроса на кованые изделия, связанные со строительством объектов малоэтажного строительства).

Данный сегмент рынка специального спроса является стабильным, не подверженным резким ценовым колебаниям и характеризуется высокой ценовой эластичностью в условиях множества компаний, предлагающих сходные ассортиментные группы и возможности реализации проектов, различных по технологии и сложности исполнения.

Основными стимуляторами для частного клиента будут (воспринимаемая ценность):

1. Привлекательность (оформление сайта компании, ее выставочных площадей, удобное расположение офиса)
2. Доступность (цена, программа лояльности, скидки и акции)
3. Комплекс услуг, формирующих цену/дополнительных (спектр от разработки дизайн-проекта до монтажа)

Портрет корпоративного клиента (B2B)

• Строительные компании, мебельные производства, производство каминов, карнизов, окон,
• Государственные и административные организации
• Подрядчики, специализирующиеся на выбранном типе работ (малоэтажное строительство, ЖКС, строительные компании),
• Региональные и локальные дилеры продукции

Размер: от крупных производственных компаний до узкоспециализированных дилеров кованых изделий, продукции смежных производств.

Локализация: производства, офисы и представительства в Москве и МО

Мотивация: развитие на целевых рынках, налаживание партнерских отношений, агентская деятельность.

Среди компаний-заказчиков могут быть предприятия из мебельной отрасли, отрасли по производству дверей, дизайнерские фирмы и фирмы, занимающиеся ландшафтным дизайном, ритуальные агентства, строительные фирмы – для выполнения клиентских заказов. Для собственных нужд кованые изделия могут использовать кафе, рестораны, гостиницы, бары, промышленные предприятия, соборы, монастыри, церкви, мечети на всей территории региона;

Среди государственных и муниципальных организаций продукция компании будет востребована администрацией города, школами, детскими садами и другими для собственных нужд – к примеру, заборы, решетки на окна, мебель и другое.

Продукция

Описание продукции

Продукция, которая будет выпускаться компанией  это кованые металлические элементы и созданные из данных элементов изделия и предметы, применяемые для украшения интерьеров и экстерьеров:

• Предметы интерьера:
  1. Предметы мебели: столы, стулья, диваны, скамейки, кровати, кресла, светильники, люстры, вешалки, этажерки, рамы для зеркал, подставки под цветы и т. д.
  2. Оформление интерьера: лестницы, каминные принадлежности, какие-либо перегородки, декоративные элементы и т. д.
• Предметы экстерьера:
  1. Входные конструкции и уличные лестницы;
  2. Оконные и балконные решетки;
  3. Ограды и заборы, ворота;
  4. Ландшафтные композиции: мостики, садовые беседки.

Данная продукция будет отличаться высоким качеством и точностью выполнения, сократится время ожидания своих заказов клиентами. При этом эстетические характеристики во многом превосходят уже существующие аналоги. Всего этого возможно достигнуть при помощи использования специального оборудования для художественной ковки.

Продукция будет интересна потребителям своим высоким качеством и привлекательным внешним видом, а также фирма будет предлагать индивидуальный подход к выполнению каждого из заказов. В связи с этим возможно развить и поддержать в последствие лояльность потребителей именно к фирме и ее продукции.

Примеры использования продукции

Система установления цены на кованые изделия может выглядеть следующим образом:Стоимость

Цена = Себестоимость (затраты на сырье и материалы, покупные изделия, ТЗР, ОПР, ОХР, заработная плата производственных работников, ППР)+НДС+% прибыли

Процент прибыли в нашем случае будут варьироваться в зависимости от конкретного изделия от 30 до 50 %.

В приложении А представлен прайс по кованым изделиям  компании.

Активная политика фирмы в сфере ценообразования состоит в установлении цен на продукцию на основе рассмотрения следующих факторов:

• цены, которые могут обеспечить реализацию продукции;
• ценовая политика обеспечивает реализацию объемов продукции, заложенных в бизнес-плане, а также покрывает себестоимость.

Требования к качеству

 

Основное требование к качеству это стойкость к ржавчине и внешним воздействиям выпускаемой продукции. Для этого будет использоваться определенная система подготовки изделия к покраске.

Подготовка поверхности

Для подготовки поверхности к оцинкованию необходимо провести пескоструйную обработку.

Пескоструйная обработка – это один из лучших видов подобных услуг по своему соотношению цена\качество.

Цинкование

Специалисты утверждают, что высокие показатели защиты обеспечивают покрытия, содержащие не менее 94% чистого цинка. Материал для оцинкования Zinga, разработанный учеными-химиками бельгийской компании Zingametall – уникальный в своем роде антикоррозийный продукт – содержит 96% электролитического цинка чистотой 99,995%.

Покраска

Для покраски изделий в основном будет использоваться немецкая краска WS-Plast. Краски WS-Plast производятся на основе акриловых связующих веществ, которые позволяют получать свето- , атмосферо- и водостойкие покрытия с хорошей сцепляемостью с металлами, срок службы которых может достигать 6-8 лет и более.

Исследование и разработка

Исследовательские работы – неотъемлемая часть любого производства, они позволяют выпускать на рынок новые виды продукции.

Необходимо выделить основные направления исследований:

По каждому из этих направлений будут вестись наблюдения.

Каждый месяц будет выделяться необходимая сумма на исследование.

После исследований будет формироваться сравнительный отчет.

Продвижение продукции

 

1. Интернет
   • Поисковые системы Яндекс, Google, Mail
   • В социальные сети Facebook, Вконтакте, Twitter
   • Профильные сайты и форумы (например ostmetal)
   • Написание статей в электронные СМИ
   • Groupon, Biglion (например сделать 50 металлических роз и тем самым привлечь внимание к себе)
2. Через партнеров

• Кафе/Рестораны
• Театры
• Гольф клубы и другие
• Строительные компании
  1. Поставщики окон
  2. Автоматики на ворота и др
• Дизайн студии
• Производители мебели
• Поставщики окон

3. Социальная направленность
4. Прямая реклама

• Элитное жилье
• Коттеджные поселки
• Офисы крупных компаний

5. Поддержка постоянных покупателей
6. Выступление на профильных выставках, конференциях
7. Открытие собственных магазинов

Производственный план

Технологическая схема работы цеха художественной ковки

Технологическая схема работы предприятия художественной ковки выглядит следующим образом:

1. Закупка, транспортировка и разгрузка сырья для производства кованых изделий.
2. Производство кованых элементов.

В соответствии с этим пополняется запас на складе готовых элементов

для того, чтобы сократить время выполнения заказов клиентов.

3. Изготовление кованых изделий по эскизам заказчиков, в зависимости от сложности занимает разное время.

Среднее время выполнения заказа – от

1 до 4 недель.

Выход на максимальную мощность – через 1

месяц после пуска производства. Срок монтажа и пуск всего комплекса оборудования – 10 дней и менее (в зависимости от числа приобретенных станков) со дня прибытия на место установки.

Оснащение предприятия. Производственные помещения

Для осуществления производственного процесса используются здания следующего назначения:

Таблица 2. Производственные и административные площади компании

№	Наименование здания и их частей	Площадь (м2)
1	Административное	20
2	Проходная	10
3	Гараж	20
4	Склад	20
5	Цех	100
6	Покрасочная	20
7	Котельная	20

 Помещение самой кузницы (Цех) – площадь составляет около 100 м² и немного больше в зависимости числа приобретенных станков, имеется электричество, вода, тепло, вентиляция.

Необходимое оборудование:

Горн кузнечный P-923-01

Кузнечный горн способен разогреть заготовку массой до пятидесяти килограмм. Горн кузнечный применяется для ручной или механической ковки стальных различных деталей в специализированных кузницах или цехах. На оборудовании установлена дутьевая система, использующая сжатый воздух от цеховой сети. Подом устройства выложен из специального огнестойкого кирпича и имеет естественную вытяжку. При этом высота оборудования, должна быть не меньше пяти метров. Топливом для такого устройства служит древесный каменный уголь или кокс.

Наковальня

Это опорный кузнечный инструмент для холодной и горячей обработки металлов методами пластической деформации. Наковальня является одним из главных инструментов-приспособлений, для кузнечной обработки металлов. Наковальня – достаточно массивное приспособление, закрепляемое неподвижно на деревянной колоде (оправке).

Стуловые тиски

Необходимы для фиксирования детали при различных видах обработки.

Тиски представляют собой пару параллельных губок, одна из которых обычно неподвижна, а вторая прижимается к детали при помощи винта.

Пневматический молот MA4132A

Предназначен для горячей объемной штамповки поковок из черных, цветных металлов и сплавов. На молотах можно штамповать детали и заготовки различных конфигураций, применяющиеся в промышленности. Конфигурация узлов и деталей ковочного молота обеспечивает удобную разборку и сборку его при ремонте. Надежность воздухораспределения и системы управления позволяет легко управлять молотами и получать удары различной энергии. Централизованная смазка обеспечивает надежную и бесперебойную работу молота.

Ручные инструменты для холодной ковки

M3-V9 Инструменты для гибки завитков

Инструмент для изготовления завитков – отличное решение  для небольших кузнечных мастерских. Позволяет изготавливать основные кованные элементы завитки различной конфигурации. В комплекте поставки семь оправок различных размеров и конфигураций одна из них с тремя дополнительными звеньями-удлинителями.

Приспособление для кручения и корзинок TBA

Позволяет изготавливать основные кованные элементы методом продольного скручивания. Изготовление корзинок производится из предварительно сваренных 4-х заготовок одинаковой длины.

MB22-70 Инструмент ручной гибочный универсальный

Инструмент позволяет производить множество операций по гибке металла и укомплектован набором оправок для разных размеров заготовок. Мощная литая конструкция для длительного и интенсивного применения.

Дополнительное оборудование и инструменты

В кузнице должны быть :

• пила для резки металла;
• токарный станок;
• сверлильный станок;
• фрезерный станок;
• пульверизатор для окраски изделий;
• сварочное оборудование

Специальные кузнечные инструменты;

• комплект напильников;

Обязательные элементы оснащения производственных цехов:

• верстак с тисами;
• подставки для сборки и сварки;
• стеллажи для прутков, инструмента, оснастки, приспособлений, шаблонов;
• силовой щит;
• ящик для песка;
• емкость с водой.

Капитальные затраты

Затраты на оборудование будут представлены следующим образом (см. таблицы 2 и 3 ниже).

Таблица 3. Затраты на приобретение основного оборудования

№	Название	Стоимость, руб.
		Полная комплектация
1	Горн	139 950
2	Наковальня	15 000
3	Пневматический молот	618 530
4	Гибка завитков	17 900
5	Корзинка	45 000
6	Гибочный универсальный	123 000
	Итого:	959 380

При появлении собственной постоянной прибыли возможно приобретение дополнительной оснастки.

Таблица 4. Затраты на приобретение дополнительного оборудования

№	Название станка	Стоимость, руб.
1	Фрезерный	30 000
2	Токарный	30 000
3	Сверлильный	10 000
4	Наждачная бабка	2 000
5	Пила для резки прутков	5 000
6	Пескоструйная установка	10 000
	Итого:	107 000

Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты.

Для приобретения дополнительного оборудования и специальных атрибутов кузнечного производства необходимо дополнительно 107 000 рублей.

Затраты на сырье и материалы

Главное, что должно отличать материалы, т.е. металлы, используемые для создания изделий в технике художественной ковки, – это пластичность, способность к ковкости. По этим параметрам наиболее применимы из черных металлов для ковки стали с минимальным количеством углерода (до 0,25%) и вредных примесей, например, хрома и молибдена (примеси серы и фосфора крайне нежелательны), а также конструкционные стали с содержанием углерода от 0,2 до 0,6%.

Заготовками являются квадратные прутки различных размеров, полосы. Поставку осуществляет тульская компания «Сталь». Применяются стали марок Ст. 0, Ст. 1, Ст. 2 по ГОСТ 380-71.

Покраска приводит к удорожанию заказа, но при этом изделия приобретают выгодный внешний вид.

Стоимость общего заказа кованых изделий будет зависеть от объема выполнения заказов, востребованности тех или иных элементов в изготовлении конкретных изделий. В среднем это будет составлять от 3 000 рублей и больше, возможно 15 000-20 000 рублей.

Таблица 5. Стоимость металлических заготовок для кованых изделий

№	Вид заготовок	Размер	Стоимость руб. за м.	Стоимость руб за тн
1	Прокат круглый	n 6,5	10	32 000
		n 8	15	32 600
		n 10	25	33 600
		n 12	35	32 000
		n 14	45	32 500
		n 16	60	32 500
		n 20	95	32 500
2	Квадрат	10	31	32 300
		12	44	32 300
		14	62	32 300
		16	78	32 300
		20	122	32 300
3	Труба	20х20	52	34 900
		40х40	105	34 500
		40х60	140	35 000
		60х60	160	34 800
4	Полоса	20х4	25	32 500
		40х4	50	32 500

Таблица 6. Стоимость покраски изделий

№	Вид покрытия	Стоимость, руб.
1	Краска WS-Plast 30 кг	12 400
2	Грунт 30 кг	10 170

Для выполнения заказов по изготовлению кованых изделий также возможно будут использоваться дополнительные кованые элементы, которые возможно приобретать, к примеру, у итальянской компании «Артеферро-Руссия».

Персонал и расходы на оплату труда

В компании работаю профессиональные дизайнер и мастеры-сварщики, которые создают каждое изделие и кованые предметы привлекательными и высококачественными.

Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения.

Режим работы предприятия с 9:00 до 18:00.

Для реализации всех задач компании необходимы работники следующей квалификации и в следующем количестве (см. таблицу 7). Система оплаты труда сотрудников будет зависеть от конкретной должности, и состоит из оклада и премиальной части.

Таблица 7. Система оплаты труда сотрудников

№	Группа	Количество, чел.	Оклад, руб. в месяц	Итого по всему персоналу в месяц
1	Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
	Кузнец	7	30 000	210 000
	Сварщик	6	25 000	150 000
	Монтажник	2	30 000	60 000
2	Служащие (бухгалтер, дизайнер)	3	35 000	150 000
3	Менеджер по продаже	2	40 000	80 000
	Итого:	15	–	650 000

Вся заработная плата будет списываться на переменные затраты предприятия и будет входить в себестоимость продукции компании, также как и социальные начисления (единый социальный налог) на заработную плату наемного персонала.