Бизнес-план Стоматология. Открытие кабинета по стоматологическим услугам

Бизнес-план Стоматология. Открытие кабинета по стоматологическим услугам. Скачать PDF, EXCEL с расчетами

Бизнес-план Стоматология. Открытие кабинета по стоматологическим услугам. Скачать PDF, EXCEL с расчетами

Скачать (DOCX, 847KB)

Бизнес-план Стоматология. Открытие кабинета по стоматологическим услугам – ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В EXCEL СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Резюме

Концепция проекта предусматривает открытие кабинета по стоматологическим услугам   в  Западно – Казахстанской области Республики Казахстан (далее – Западно – Казахстанская область).

Основными видами услуг стоматологического кабинета будут:

– Ортопедические стоматологические услуги;

– Терапевтические стоматологические услуги;

– Хирургические стоматологические услуги и имплантология;

– Литье стоматологических изделий (коронок, протезов);

– Зуботехнические работы.

Основными потребителями услуг будет население и другие клиники, куда будут поставляться стоматологические изделия.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс. тг. 2 012
Инвестиции в основной капитал 55 270
Оборотный капитал 4 200
Всего 59 470

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс. тг. Сумма Период Доля
Собственные средства 23 210 04.2012 39%
Заемные средства 36 260 05-06.2012 61%
Всего 59 470   100%

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита тенге
Процентная ставка, годовых 12%
Срок погашения, лет 6,0
Выплата процентов и основного долга ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес. 6
Льготный период погашения основного долга, мес. 6
Тип погашения основного долга равными долями

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

Годовая прибыль (5 год), тыс. тг. 10 061
Рентабельность активов 18%

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 14% составил 4 753 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR) 17%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг. 4 753
Окупаемость проекта (простая), лет 4,4
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 5,9

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

– созданию 19 новых рабочих мест в Западно – Казахстанской области;

– поступлению дополнительных доходов в бюджет Западно – Казахстанской области;

Среди социальных воздействий проекта можно выделить

– удовлетворение потребностей населения в качественных стоматологических услугах.

Введение

Высокая конкуренция между производителями платных медицинских услуг способствует оптимизации различных экономических процессов на рынке в целом и, в частности, вытесняет компании, оказывающие услуги несоответствующего качества.

В результате же финансового кризиса одни игроки вынуждены были уйти с рынка, оставшиеся же игроки должны были приложить все силы, чтобы продолжать работать. В итоге наблюдается некоторое снижение конкуренции на рынке.

Лидером на рынке платных медицинских услуг являются стоматологические услуги: эта область медицины всегда считалась самой рентабельной, кроме того, платные поликлиники здесь существовали еще в советские времена. Сегодня частные стоматологические клиники практически вытеснили государственные. Спрос населения на стоматологические услуги удовлетворен во всех ценовых сегментах – от низкого до суперэлитного.

Стоматология является одной из самых динамично развивающихся отраслей в медицине. Современные материалы, новые технологии – это один из основных факторов успеха в лечении заболеваний. Клиники, приобретающие и внедряющие у себя передовые технологии и новые достижения современной науки, обладают существенным конкурентным преимуществом.

Это позволяет им динамичнее развиваться и привлекать большее количество пациентов по сравнению с менее прогрессивными конкурентами.

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает открытие кабинета по стоматологическим услугам   в  Западно – Казахстанской области.

Основными видами услуг кабинета будут:

– Ортопедические стоматологические услуги;

– Терапевтические стоматологические услуги;

– Хирургические стоматологические услуги и имплантология;

– Литье стоматологических изделий (коронок, протезов);

– Зуботехнические работы.

Основными потребителями продукции будет население и другие клиники, куда будут поставляться стоматологические изделия.

Кабинет будет размещен в приобретенном здании общей площадью 350 квадратных метров.

Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках товарищества с ограниченной ответственностью.

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемых к оказанию услуг, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

2. Описание продукта (услуги)

В ортопедическое лечение входит препарирование твердых тканей зубов под коронки, снятие предварительных, окончательных, функциональных и двойных оттисков; определение центрального соотношения челюстей, припасовка коронок и каркасов протезов; определение цвета зубов и облицовки, наложение несъемных конструкций, проверка конструкций съемных протезов и их наложение.

Терапевтическая стоматология занимается консервативным лечением зубов. Именно врачи, занимающиеся терапевтической стоматологией, надежно охраняют здоровье зубов. Основными задачами терапевтической стоматологии является лечение кариеса, пульпита. В некоторых клиниках стоматологи-терапевты занимаются лечением заболеваний десен и реставрацией зубов.

Хирургическая стоматология практикует такие методы лечения как: операции по сохранению зубов, подсадка костной ткани, подготовка и имплантация зубов, а также разнообразные эстетические операции в пародонтологии. Хирургическая стоматология в своей практике включает и удаление зубов.

Имплантация зубов — метод установки искусственного «корня», изготовленного из титана, в верхнюю или нижнюю челюсть. Имплантаты применяются как опоры, на которые крепятся либо коронки (полноценно заменяющие утраченные зубы), либо съемные или несъемные зубные протезы.

Конструктивно имплантат состоит из двух частей — собственно имплантата, представляющего собой титановую конструкцию, устанавливаемую в челюсть хирургическим путем, и абатмента, изготовленного из того же материала (титана), который соединяется с имплантатом после процесса приживления.

Перечень предоставляемых услуг кабинета представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень предоставляемых услуг кабинета

Наименование
Стоматология – ортопедическое кресло
Металлокерамика
Бюгельные протезы
Цельнолитые коронки
Пластиковые коронки
Съемные протезы
Штамповонные коронки
Стоматология – терапевтическое кресло
Пломба
Стоматология – хирургия и имплантология
Сложное удаление зубов
Имплантация
Литейная установка
Литье колпачка (для изгот-я металлокерам. мостов, протезов)
Литье колпачка из черного металла (для промежутков мостовидных протезов)
Литье каркаса бюгельного протеза
Зуботехнические работы
Изготовление металлокерамической коронки
Изготовление бюгельных протезов
Изготовление цельнолитых коронок
Изготовление пластмассовых коронок
Итого

3. Программа производств

В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.

Таблица 2 – Планируемая программа производства  по годам

Показатель 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Мощность, % 45% 58% 70% 75% 80% 90% 100%
Выручка от реализации, тыс. тг. 14 747 37 688 45 881 49 158 52 435 58 990 65 544

 Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в качестве предоставляемых стоматологических услуг), а также посредством рекламных акций.

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости продукции.

Таблица 3 – Планируемые цены на услуги кабинета, тенге

Наименование Ед.изм. Кол-во в мес. Цена, тг.
Стоматология – ортопедическое кресло      
Металлокерамика шт. 50 10 714
Бюгельные протезы шт. 2 178 571
Цельнолитые коронки шт. 10 6 250
Пластиковые коронки шт. 10 3 571
Съемные протезы шт. 10 10 714
Штамповонные коронки шт. 100 2 679
Стоматология – терапевтическое кресло      
Пломба шт. 150 5 357
Стоматология – хирургия и имплантология      
Сложное удаление зубов шт. 90 2 232
Имплантация шт. 20 89 286
Литейная установка      
Литье колпачка (для изгот-я металлокерам. мостов, протезов) шт. 330 625
Литье колпачка из черного металла (для промежутков мостовидных протезов) шт. 330 179
Литье каркаса бюгельного протеза шт. 10 3 571
Зуботехнические работы      
Изготовление металлокерамической коронки шт. 40 4 464
Изготовление бюгельных протезов шт. 2 89 286
Изготовление цельнолитых коронок шт. 10 3 571
Изготовление пластмассовых коронок шт. 10 2 679
Итого      

Конкурентные преимущества стоматологического кабинета составляют:

– высококвалифицированные кадры и наличие в клинике современных, хорошо зарекомендовавших себя технологий и материалов;

– комплексное качественное лечение и внимательное отношение к пациентам;

– удобное месторасположение клиники;

– грамотный менеджмент клиники.

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)

С введением рыночных отношений в здравоохранении вопрос качества медицинской помощи становится все более актуальным. Любая медицинская услуга может найти свой сегмент рынка только в том случае, если окажется выполненной на достаточно высоком уровне. Рынок медицинских услуг отличается от рынка товаров. Услуга создается в процессе, когда её предоставляют клиенту, а, следовательно, до этого её не существует и её невозможно сравнить до покупки и потребления.

В 2010 году в сфере услуг здравоохранения было занято 16,3 тыс. человек. Это на 0,3 тыс. человек больше, чем в 2009 году.

Рисунок 1 – Распределение занятого населения в сфере здравоохранения и социальных услуг  Западно – Казахстанской области, тыс. человек

                                      Источник: Департамент ЗКО по статистике

Число больничных организаций  в ЗКО  на конец 2010 года составило 44 единицы. Это на 1 единицу меньше, чем в 2009 году (рисунок 2).

Рисунок 2 – Число больничных организаций в Западно – Казахстанской области, на конец года, единиц

                       Источник: Департамент ЗКО по статистике

Численность врачей всех специальностей в ЗКО в 2010 году составила 1 892 человека, это на 39 человек меньше, чем в 2009 году (рисунок 3).

Рисунок 3 – Численность врачей всех специальностей в Западно – Казахстанской области, человек

                                Источник: Департамент ЗКО по статистике

В структуре объема оказанных стоматологических услуг ЗКО преобладают услуги, оказанные за счет средств населения (таблица 4).

Таблица 4 – Объем оказанных стоматологических услуг Западно – Казахстанской области, тыс. тенге

  4 квартал 2010 г. 1 квартал 2011 г. 2 квартал 2011 г.
За отчетный период, всего 189 340 179 691 188 401
За счет средств бюджета 72 309 69 273 64 476
За счет средств населения 114 565 108 615 122 067
За счет средств предприятия 2 466 1 803 1 858

Источник: Департамент ЗКО по статистике

Рисунок 4 – Доля оказанных стоматологических услуг в общем объеме оказанных услуг здравоохранения в Западно – Казахстанской области, %

Источник: Департамент ЗКО по статистике

По рисунку 4 видно, что доля стоматологических услуг в общем объеме оказанных услуг по здравоохранению в ЗКО составляет 3,6%.

На рисунке 5 представлены индексы цен и тарифов на услуги здравоохранения в Западно – Казахстанской области.

Рисунок 5 – Индекс цен и тарифов на услуги здравоохранения в Западно – Казахстанской области, на конец периода, в % к декабрю предыдущего года

Источник: Департамент ЗКО по статистике

Цены и тарифы на первичный прием к врачу для населения ЗКО с каждым годом увеличиваются. Так, если в 2006 году средняя цена составляла 363 тенге, то в 2010 году она повысилась на 317 тенге и составила 680 тенге (рисунок 6).

Рисунок 6 – Средние цены и тарифы на первичный прием к врачу для населения Западно – Казахстанской области, тенге

Источник: Департамент ЗКО по статистике

Динамика изменения индекса цен и тарифов на стоматологические услуги в ЗКО показывает, что в 2010 году индекс составил 117,7 %, как и в 2008 году (рисунок 7).

Рисунок 7 – Индекс цен и тарифов на стоматологические услуги в Западно – Казахстанской области, на конец периода, в % к декабрю предыдущего года

Источник: Департамент ЗКО по статистике

В целом можно заключить, что рынок стоматологических услуг от финансового кризиса пострадал несколько меньше остальных сегментов рынка платной медицины в силу того, что стоматологические услуги не являются очень дорогими, к тому же население привыкло платить за них.

Таблица 5 – Основные поставщики оборудования и расходных материалов для стоматологического кабинета

Наименование предприятия Торговая марка Контакты
ТОО DM Market Alpha Bio Tec, NOVVAG AG, Tigran г. Алматы, Сатпаева 16
Интермедсервис компания ЗАО представительство в РК Bien-Air, NSK Nakanishi, MGF г. Алматы, Абая 4244
ТОО Классик-Дент Foshion г. Алматы, Абая 34
ТОО Луч 3M ESPE, SIRONA, NSK, MANI, Coltene Waledent, Septodont, Denimed Electronics, Medipogress, DeguDent, KERR, Spofa, Ivoclar Vivadent, Medex Dental (Supersmile) г. Алматы, Сатпаева 50
ТОО Мединтех MEDEXIM-Словакия, Chirana-Словакия ЗАО “Здравмедтех-Е”, ОПТЭК г. Караганда, Гастелло 13
ИП Новиков Valplast г. Алматы, Раимбека 348
ТОО KAZ NS Медипрогресс, Гименс, Криотек, Miele, Steriflesh, Speed Qeen, Medidern, Acoma, Aloka, Atom, Fukuda, Meditech, Shimadzu, NihonKohen г. Усть – Каменогорск, Ушанова 112
ТОО Партнер-Мед IVOCLAR-VIVADENT, Renfert KAVO г. Алматы, Толе би 88
ТОО Nurstom Niomed, Saletek, Melag, InterMedServis, Элком г. Алматы, Шевченко 121
ТОО АКЕРС-СТОМ DIPLOMAT (Chirana Dental), Bien Air, Medin, Ekom, Eur-Med г. Алматы, Сейфуллина 546/7б оф.36
АЛМАГЕСТ Бизнес Bredent, Degudent, Swenska, Dentorama, Dentamerica, Fogaszeti г. Алматы, Кабанбай батыра 152
АРГО АРГО, аппликаторы Ляпко, 7д-медицин, Биолит г. Алматы, Шевченко 111 оф.3, Майлина 222 кв.21
АРКОМ-Казахстан BISCO Inc (США) г. Алматы, Сатпаева 74 оф.28
ТОО Бану A-dec, Heraeus, Kulzer, EMS, W&H, Vita, Bego, Gnatus, J.Marita, Voco, NTI, 3M ESPE, Acteon group, Duerr Dental г. Алматы, Богенбай батыра 149
Гелий Megadenta, KERR, Meta-Biomed, Zhermack, Hager&Werken, DMG, Spofa Dental, Dentaurum, LEONE, MicroMega, Shofu, Strauss, SureEndo, Biodinamica, Inibsa, CK Dental, Poldent, Produits Dentaires. г. Алматы, Джамбула 97

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *