Бизнес-план Стоматология. Открытие кабинета по стоматологическим услугам. Скачать PDF, EXCEL с расчетами
Бизнес-план Стоматология. Открытие кабинета по стоматологическим услугам. Скачать PDF, EXCEL с расчетами
Резюме
Концепция проекта предусматривает открытие кабинета по стоматологическим услугам в Западно – Казахстанской области Республики Казахстан (далее – Западно – Казахстанская область).
Основными видами услуг стоматологического кабинета будут:
– Ортопедические стоматологические услуги;
– Терапевтические стоматологические услуги;
– Хирургические стоматологические услуги и имплантология;
– Литье стоматологических изделий (коронок, протезов);
– Зуботехнические работы.
Основными потребителями услуг будет население и другие клиники, куда будут поставляться стоматологические изделия.
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Расходы, тыс. тг. | 2 012 |
Инвестиции в основной капитал | 55 270 |
Оборотный капитал | 4 200 |
Всего | 59 470 |
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Источник финансирования, тыс. тг. | Сумма | Период | Доля |
Собственные средства | 23 210 | 04.2012 | 39% |
Заемные средства | 36 260 | 05-06.2012 | 61% |
Всего | 59 470 | 100% |
Приняты следующие условия кредитования:
Валюта кредита | тенге |
Процентная ставка, годовых | 12% |
Срок погашения, лет | 6,0 |
Выплата процентов и основного долга | ежемесячно |
Льготный период погашения процентов, мес. | 6 |
Льготный период погашения основного долга, мес. | 6 |
Тип погашения основного долга | равными долями |
Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.
Годовая прибыль (5 год), тыс. тг. | 10 061 |
Рентабельность активов | 18% |
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 14% составил 4 753 тыс. тг.
Внутренняя норма доходности (IRR) | 17% |
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг. | 4 753 |
Окупаемость проекта (простая), лет | 4,4 |
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет | 5,9 |
С экономической точки зрения проект будет способствовать:
– созданию 19 новых рабочих мест в Западно – Казахстанской области;
– поступлению дополнительных доходов в бюджет Западно – Казахстанской области;
Среди социальных воздействий проекта можно выделить
– удовлетворение потребностей населения в качественных стоматологических услугах.
Введение
Высокая конкуренция между производителями платных медицинских услуг способствует оптимизации различных экономических процессов на рынке в целом и, в частности, вытесняет компании, оказывающие услуги несоответствующего качества.
В результате же финансового кризиса одни игроки вынуждены были уйти с рынка, оставшиеся же игроки должны были приложить все силы, чтобы продолжать работать. В итоге наблюдается некоторое снижение конкуренции на рынке.
Лидером на рынке платных медицинских услуг являются стоматологические услуги: эта область медицины всегда считалась самой рентабельной, кроме того, платные поликлиники здесь существовали еще в советские времена. Сегодня частные стоматологические клиники практически вытеснили государственные. Спрос населения на стоматологические услуги удовлетворен во всех ценовых сегментах – от низкого до суперэлитного.
Стоматология является одной из самых динамично развивающихся отраслей в медицине. Современные материалы, новые технологии – это один из основных факторов успеха в лечении заболеваний. Клиники, приобретающие и внедряющие у себя передовые технологии и новые достижения современной науки, обладают существенным конкурентным преимуществом.
Это позволяет им динамичнее развиваться и привлекать большее количество пациентов по сравнению с менее прогрессивными конкурентами.
1. Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает открытие кабинета по стоматологическим услугам в Западно – Казахстанской области.
Основными видами услуг кабинета будут:
– Ортопедические стоматологические услуги;
– Терапевтические стоматологические услуги;
– Хирургические стоматологические услуги и имплантология;
– Литье стоматологических изделий (коронок, протезов);
– Зуботехнические работы.
Основными потребителями продукции будет население и другие клиники, куда будут поставляться стоматологические изделия.
Кабинет будет размещен в приобретенном здании общей площадью 350 квадратных метров.
Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках товарищества с ограниченной ответственностью.
Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемых к оказанию услуг, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.
2. Описание продукта (услуги)
В ортопедическое лечение входит препарирование твердых тканей зубов под коронки, снятие предварительных, окончательных, функциональных и двойных оттисков; определение центрального соотношения челюстей, припасовка коронок и каркасов протезов; определение цвета зубов и облицовки, наложение несъемных конструкций, проверка конструкций съемных протезов и их наложение.
Терапевтическая стоматология занимается консервативным лечением зубов. Именно врачи, занимающиеся терапевтической стоматологией, надежно охраняют здоровье зубов. Основными задачами терапевтической стоматологии является лечение кариеса, пульпита. В некоторых клиниках стоматологи-терапевты занимаются лечением заболеваний десен и реставрацией зубов.
Хирургическая стоматология практикует такие методы лечения как: операции по сохранению зубов, подсадка костной ткани, подготовка и имплантация зубов, а также разнообразные эстетические операции в пародонтологии. Хирургическая стоматология в своей практике включает и удаление зубов.
Имплантация зубов — метод установки искусственного «корня», изготовленного из титана, в верхнюю или нижнюю челюсть. Имплантаты применяются как опоры, на которые крепятся либо коронки (полноценно заменяющие утраченные зубы), либо съемные или несъемные зубные протезы.
Конструктивно имплантат состоит из двух частей — собственно имплантата, представляющего собой титановую конструкцию, устанавливаемую в челюсть хирургическим путем, и абатмента, изготовленного из того же материала (титана), который соединяется с имплантатом после процесса приживления.
Перечень предоставляемых услуг кабинета представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень предоставляемых услуг кабинета
Наименование |
Стоматология – ортопедическое кресло |
Металлокерамика |
Бюгельные протезы |
Цельнолитые коронки |
Пластиковые коронки |
Съемные протезы |
Штамповонные коронки |
Стоматология – терапевтическое кресло |
Пломба |
Стоматология – хирургия и имплантология |
Сложное удаление зубов |
Имплантация |
Литейная установка |
Литье колпачка (для изгот-я металлокерам. мостов, протезов) |
Литье колпачка из черного металла (для промежутков мостовидных протезов) |
Литье каркаса бюгельного протеза |
Зуботехнические работы |
Изготовление металлокерамической коронки |
Изготовление бюгельных протезов |
Изготовление цельнолитых коронок |
Изготовление пластмассовых коронок |
Итого |
3. Программа производств
В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.
Таблица 2 – Планируемая программа производства по годам
Показатель | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 |
Мощность, % | 45% | 58% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100% |
Выручка от реализации, тыс. тг. | 14 747 | 37 688 | 45 881 | 49 158 | 52 435 | 58 990 | 65 544 |
Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в качестве предоставляемых стоматологических услуг), а также посредством рекламных акций.
При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.
Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости продукции.
Таблица 3 – Планируемые цены на услуги кабинета, тенге
Наименование | Ед.изм. | Кол-во в мес. | Цена, тг. |
Стоматология – ортопедическое кресло | |||
Металлокерамика | шт. | 50 | 10 714 |
Бюгельные протезы | шт. | 2 | 178 571 |
Цельнолитые коронки | шт. | 10 | 6 250 |
Пластиковые коронки | шт. | 10 | 3 571 |
Съемные протезы | шт. | 10 | 10 714 |
Штамповонные коронки | шт. | 100 | 2 679 |
Стоматология – терапевтическое кресло | |||
Пломба | шт. | 150 | 5 357 |
Стоматология – хирургия и имплантология | |||
Сложное удаление зубов | шт. | 90 | 2 232 |
Имплантация | шт. | 20 | 89 286 |
Литейная установка | |||
Литье колпачка (для изгот-я металлокерам. мостов, протезов) | шт. | 330 | 625 |
Литье колпачка из черного металла (для промежутков мостовидных протезов) | шт. | 330 | 179 |
Литье каркаса бюгельного протеза | шт. | 10 | 3 571 |
Зуботехнические работы | |||
Изготовление металлокерамической коронки | шт. | 40 | 4 464 |
Изготовление бюгельных протезов | шт. | 2 | 89 286 |
Изготовление цельнолитых коронок | шт. | 10 | 3 571 |
Изготовление пластмассовых коронок | шт. | 10 | 2 679 |
Итого |
Конкурентные преимущества стоматологического кабинета составляют:
– высококвалифицированные кадры и наличие в клинике современных, хорошо зарекомендовавших себя технологий и материалов;
– комплексное качественное лечение и внимательное отношение к пациентам;
– удобное месторасположение клиники;
– грамотный менеджмент клиники.
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.
4. Маркетинговый план
4.1 Описание рынка продукции (услуг)
С введением рыночных отношений в здравоохранении вопрос качества медицинской помощи становится все более актуальным. Любая медицинская услуга может найти свой сегмент рынка только в том случае, если окажется выполненной на достаточно высоком уровне. Рынок медицинских услуг отличается от рынка товаров. Услуга создается в процессе, когда её предоставляют клиенту, а, следовательно, до этого её не существует и её невозможно сравнить до покупки и потребления.
В 2010 году в сфере услуг здравоохранения было занято 16,3 тыс. человек. Это на 0,3 тыс. человек больше, чем в 2009 году.
Рисунок 1 – Распределение занятого населения в сфере здравоохранения и социальных услуг Западно – Казахстанской области, тыс. человек
Источник: Департамент ЗКО по статистике
Число больничных организаций в ЗКО на конец 2010 года составило 44 единицы. Это на 1 единицу меньше, чем в 2009 году (рисунок 2).
Рисунок 2 – Число больничных организаций в Западно – Казахстанской области, на конец года, единиц
Источник: Департамент ЗКО по статистике
Численность врачей всех специальностей в ЗКО в 2010 году составила 1 892 человека, это на 39 человек меньше, чем в 2009 году (рисунок 3).
Рисунок 3 – Численность врачей всех специальностей в Западно – Казахстанской области, человек
Источник: Департамент ЗКО по статистике
В структуре объема оказанных стоматологических услуг ЗКО преобладают услуги, оказанные за счет средств населения (таблица 4).
Таблица 4 – Объем оказанных стоматологических услуг Западно – Казахстанской области, тыс. тенге
4 квартал 2010 г. | 1 квартал 2011 г. | 2 квартал 2011 г. | |
За отчетный период, всего | 189 340 | 179 691 | 188 401 |
За счет средств бюджета | 72 309 | 69 273 | 64 476 |
За счет средств населения | 114 565 | 108 615 | 122 067 |
За счет средств предприятия | 2 466 | 1 803 | 1 858 |
Источник: Департамент ЗКО по статистике
Рисунок 4 – Доля оказанных стоматологических услуг в общем объеме оказанных услуг здравоохранения в Западно – Казахстанской области, %
Источник: Департамент ЗКО по статистике
По рисунку 4 видно, что доля стоматологических услуг в общем объеме оказанных услуг по здравоохранению в ЗКО составляет 3,6%.
На рисунке 5 представлены индексы цен и тарифов на услуги здравоохранения в Западно – Казахстанской области.
Рисунок 5 – Индекс цен и тарифов на услуги здравоохранения в Западно – Казахстанской области, на конец периода, в % к декабрю предыдущего года
Источник: Департамент ЗКО по статистике
Цены и тарифы на первичный прием к врачу для населения ЗКО с каждым годом увеличиваются. Так, если в 2006 году средняя цена составляла 363 тенге, то в 2010 году она повысилась на 317 тенге и составила 680 тенге (рисунок 6).
Рисунок 6 – Средние цены и тарифы на первичный прием к врачу для населения Западно – Казахстанской области, тенге
Источник: Департамент ЗКО по статистике
Динамика изменения индекса цен и тарифов на стоматологические услуги в ЗКО показывает, что в 2010 году индекс составил 117,7 %, как и в 2008 году (рисунок 7).
Рисунок 7 – Индекс цен и тарифов на стоматологические услуги в Западно – Казахстанской области, на конец периода, в % к декабрю предыдущего года
Источник: Департамент ЗКО по статистике
В целом можно заключить, что рынок стоматологических услуг от финансового кризиса пострадал несколько меньше остальных сегментов рынка платной медицины в силу того, что стоматологические услуги не являются очень дорогими, к тому же население привыкло платить за них.
Таблица 5 – Основные поставщики оборудования и расходных материалов для стоматологического кабинета
Наименование предприятия | Торговая марка | Контакты |
ТОО DM Market | Alpha Bio Tec, NOVVAG AG, Tigran | г. Алматы, Сатпаева 16 |
Интермедсервис компания ЗАО представительство в РК | Bien-Air, NSK Nakanishi, MGF | г. Алматы, Абая 4244 |
ТОО Классик-Дент | Foshion | г. Алматы, Абая 34 |
ТОО Луч | 3M ESPE, SIRONA, NSK, MANI, Coltene Waledent, Septodont, Denimed Electronics, Medipogress, DeguDent, KERR, Spofa, Ivoclar Vivadent, Medex Dental (Supersmile) | г. Алматы, Сатпаева 50 |
ТОО Мединтех | MEDEXIM-Словакия, Chirana-Словакия ЗАО “Здравмедтех-Е”, ОПТЭК | г. Караганда, Гастелло 13 |
ИП Новиков | Valplast | г. Алматы, Раимбека 348 |
ТОО KAZ NS | Медипрогресс, Гименс, Криотек, Miele, Steriflesh, Speed Qeen, Medidern, Acoma, Aloka, Atom, Fukuda, Meditech, Shimadzu, NihonKohen | г. Усть – Каменогорск, Ушанова 112 |
ТОО Партнер-Мед | IVOCLAR-VIVADENT, Renfert KAVO | г. Алматы, Толе би 88 |
ТОО Nurstom | Niomed, Saletek, Melag, InterMedServis, Элком | г. Алматы, Шевченко 121 |
ТОО АКЕРС-СТОМ | DIPLOMAT (Chirana Dental), Bien Air, Medin, Ekom, Eur-Med | г. Алматы, Сейфуллина 546/7б оф.36 |
АЛМАГЕСТ Бизнес | Bredent, Degudent, Swenska, Dentorama, Dentamerica, Fogaszeti | г. Алматы, Кабанбай батыра 152 |
АРГО | АРГО, аппликаторы Ляпко, 7д-медицин, Биолит | г. Алматы, Шевченко 111 оф.3, Майлина 222 кв.21 |
АРКОМ-Казахстан | BISCO Inc (США) | г. Алматы, Сатпаева 74 оф.28 |
ТОО Бану | A-dec, Heraeus, Kulzer, EMS, W&H, Vita, Bego, Gnatus, J.Marita, Voco, NTI, 3M ESPE, Acteon group, Duerr Dental | г. Алматы, Богенбай батыра 149 |
Гелий | Megadenta, KERR, Meta-Biomed, Zhermack, Hager&Werken, DMG, Spofa Dental, Dentaurum, LEONE, MicroMega, Shofu, Strauss, SureEndo, Biodinamica, Inibsa, CK Dental, Poldent, Produits Dentaires. | г. Алматы, Джамбула 97 |
Leave a Reply