Бизнес-план Цех по производству металлических дверей, окон. Скачать PDF

Бизнес-план Цех по производству металлических дверей, окон. Скачать PDF

Скачать (PDF, 770KB)

Бизнес-план Цех по производству металлических дверей, окон. Финансовый план с расчетами в Excel.7z

Резюме

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству металлических дверей, окон  в  Мангистауской области Республики Казахстан.

Основными видами продукции, производимой цехом, будут металлические двери и решетки металлические на окна.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды металлических  изделий.

Основными потребителями продукции будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию.

Ко второй группе потребителей следует отнести частные домохозяйства.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс. тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	6 613
Оборотный капитал	5 304
Всего	11 917

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс. тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	5 304	03.2012	45%
Заемные средства	6 613	03-06.2012	55%
Всего	11 917		100%

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Срок погашения, лет	6,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	3
Льготный период погашения основного долга, мес.	3
Тип погашения основного долга	равными долями

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

Годовая прибыль (5 год), тыс. тг.	5 429
Рентабельность активов	38%

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 15% составил 6 529 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	33%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс .тг.	6 529
Окупаемость проекта (простая), лет	3,9
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	4,8

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

– созданию 14 новых рабочих мест в Мангистауской области;

– поступлению дополнительных доходов в бюджет Мангистауской области;

Среди социальных воздействий проекта можно выделить

– удовлетворение потребностей строительных организаций, а также частных домохозяйств в качественной продукции – металлических дверей, металлических решеток на окна.

Введение

Металлические двери сегодня можно встретить везде и всюду. Их устанавливают не только при входе в офисы или на какие-то предприятия. Все большее число горожан выбирает металлическую дверь в качестве входной двери в квартиру или в дом. Выбрать металлические двери – долгое время являлось практически единственным способом защитить свое жилище или место работы от непрошеных гостей. Кроме того, грамотно изготовленная металлическая дверь поможет защитить помещение от воздействия окружающей среды.

Таким образом, современные металлические двери выполняют роль шумоизоляционного и теплоизоляционного барьера, отгораживая людей от того, что происходит в подъезде или на улице.

В настоящее время рынок металлических дверей переживает этап динамичного роста. Причем, сейчас важно не просто сделать прочную металлическую дверь, но также необходимо учесть пожелания заказчика в отношении отделки металлической двери.

С каждым днем растет не только количество заказов на изготовление и установку металлических дверей, но также и ассортимент материалов, которые могут быть использованы в процессе изготовления металлических дверей.

Декоративная обивка железных дверей может приятно удивить практически любого обывателя. Широкий выбор материалов и фурнитуры используемой в процессе изготовления металлических дверей, позволяет современным производителям предлагать клиентам широкий выбор металлических дверей с различными характеристиками, комплектациями и условиями гарантийного обслуживания.

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству металлических дверей и решеток для окон.

Основными видами продукции, производимой цехом, будут:

– металлические двери;

– решетки металлические на окна.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды металлических изделий.

Основными потребителями продукции будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию. Ко второй группе потребителей следует отнести частные домохозяйства.

Цех будет размещен в арендованном помещении общей площадью 150 квадратных метров.

Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

2. Описание продукта (услуги)

Металлические входные двери — это экономичный, надежный, элегантный способ защитить свой дом от возможных опасностей и нежеланных гостей. Металлические двери пользуются широкой популярностью уже давно — придя на смену стандартным деревянным дверям, стальные двери показали себя с наиболее выгодной стороны, и немедленно завоевали всеобщее признание.

Причины установки металлических дверей для квартир:

– металлические двери обладают высокой прочностью;

– металлические двери стойки к взломам;

– двери для квартир должны не только защищать дом, но и украшать его, поэтому качественные стальные двери характеризуются наряду с прочностью и эстетикой;

– металлические двери имеют большой срок службы.

Независимо от того, где будут располагаться металлические двери в офисе, в квартире или на даче, закрывать парадный вход или черный (пожарный) выход, к ним выдвигается ряд требований.

Стальные двери должны обладать отличительными особенностями – повышенной взломостойкостью, быть сделаны из прочного и высококачественного материала, который не будет бояться ни воздействия влаги (атмосферных осадков), ни испытания временем. Немаловажна также хорошая тепло-, гидро- и звукоизоляция. Современный и красивый дизайн стальной двери, который приятно гармонировал бы с внутренним и внешним интерьером помещения.

На протяжении веков металлические решетки на окнах служили средством защиты от проникновения в дом извне, и, несмотря на то, что в последние годы появились альтернативные конструкции на окна, металлические решетки не утратили своей актуальности. Металлические решетки считаются одним из самых надежных способов уберечь квартиру, офис или коттедж от несанкционированного проникновения. При этом оконные решетки не препятствуют проникновению воздуха и солнечного света в помещение. Если установить решетки на окна из крупных ячеек (насколько это позволят критерии безопасности), то металлические решетки почти не будут мешать обзору из окна.

Сегодняшние оконные решетки представляют собой стильные и изысканные конструкции на окнах, которые становятся настоящим украшение окна и фасада задания. При этом металлические решетки не утрачивают своей прочности, так как использование современных технологий и материалов позволяет добиваться идеального сочетания надежности, функциональности и декоративных характеристик оконных решеток.

Оконные решетки часто устанавливают в оконных проемах загородных домов, коттеджей и современных городских квартир, где решетки на окнах, выполняя свою защитную функцию, становятся важнейшим элементом экстерьера. Именно благодаря своей эстетичности и разнообразию форм оконные решетки по праву считаются настоящим украшением оконного проема. В последние годы в моду вошли кованые решетки на окна с замысловатыми орнаментами и различными элементами украшения.

На сегодняшний день предлагаются как традиционные оконные решетки, так и эксклюзивные решетки на окна.

Таким образом, металлические решетки на окна являются лучшим решением с точки зрения прочности, функциональности и эстетичности. И если есть сомнение в надежности оконных проемов квартиры, а фасаду дома не хватает эффектного дизайнерского элемента, то лучшим выбором станут оконные решетки.

Ассортимент планируемой продукции цеха представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Ассортимент планируемой продукции цеха

Наименование	Назначение
Металлическая  дверь	Входная
Металлическая решетка	Для окна

В зависимости от требований заказчика, размеры изделий могут быть самыми различными.

3. Программа производств

В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.

Таблица 2 – Планируемая программа производства  по годам

Показатель	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Мощность, %	44%	65%	75%	80%	90%	100%	100%
Металлическая дверь, шт.	176	343	396	422	475	528	528
Металлические решетки для окон, шт.	264	515	594	634	713	792	792

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне металлических дверей и решеток для окон), а также посредством рекламных акций.

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости продукции.

Таблица 3 – Планируемые цены на продукцию, тенге

Наименование	Значение, тг.	м2	Цена за м2, тг.	Примечание
Металлическая входная дверь	80 000	2,27	35 286	размер 2180*1040 мм.
Металлическая решетка на окна	11 000	1,77	6 222	размер 1360*1300 мм.

Конкурентная стоимость продукции складывается из:

– относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену;

– использования качественного металла.

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)

Наблюдаемые в Казахстане стабильные тенденции роста объемов высококомфортного частного строительства и ежегодное увеличение спроса на коммерческую (офисную) недвижимость и связанные с этим услуги на евроремонт помещений – предопределяют стабильный рост спроса на металлические ограждающие строительные конструкции.

В этом сегменте строительного рынка в период высочайшего роста объемов строительства новостроек, наблюдалась высокая потребность в недорогих оконных профилях. Так в республике появилось огромное количество компаний, которые производили окна и двери из готовых заграничных профилей. Сейчас ситуация резко изменилась. Строительный сектор окон, дверей и фасадов в Казахстане развивается достаточно динамично, несмотря на сложности в экономике страны.

Индекс физического объема производства готовых металлических  изделий в РК в 2010 году понизился по сравнению с 2009 годом на 4,2 (или на  4,1%) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Индексы физического объема производства готовых металлических изделий в РК, кроме машин и оборудования, в % к предыдущему году

Источник: Агентство РК по статистике

Производство металлоконструкций строительных сборных в Мангистауской области имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2009 году было произведено 427 тонн. продукции, то в 2010 году объем производства повысился на 8 490 тонн (более чем в 20 раз) и составил 8 917 тонн (рисунок 2).

Рисунок 2 – Производство металлоконструкций строительных сборных в Мангистауской области, тонн

                                   Источник: Агентство РК по статистике

Так как основными потребителями будут строительные компании, то целесообразно рассмотреть данные строительной отрасли.

Объем строительных работ в Мангистауской области в 2010 году составил 149 325 млн. тенге, что на 544,4 млн. тенге, или 0,36% меньше, чем в 2009 году (рисунок 3).

Рисунок 3 – Объем строительных работ в Мангистауской области, млн. тенге

                                  Источник: Агентство РК по статистике

Рисунок 4 – Доля строительных работ Мангистауской области в общем объеме работ РК в 2010 году, %

                                 Источник: Агентство РК по статистике

По рисунку 4 видно, что доля строительных работ Мангистауской области в общем объеме работ РК составляет 7,8%.

Таблица 4 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий в Мангистауской области

Наименование торговых партнеров	2009 г.	В % к прошлому году	2010 г.	В % к прошлому году
Жилые дома, кв. м общей площади	476 428	101,2	501 216	105,2
Количество квартир, единиц	3 771	103,1	3 522	93,1

Источник: Агентство РК по статистике

Как показывает таблица 4, в 2010 году наблюдается рост ввода в эксплуатацию жилых зданий в Мангистауской области. Это дает основание утверждать, что реализация проекта будет иметь успех, и предприятие не будет испытывать недостатка в потребителях своей продукции. Однако, в связи с небольшим сокращением строительных работ, основной группой потребителей рассматриваются частные лица.

Агентство по статистике Республики Казахстан подвело итоги за 2010 год по уровню изменения цен в строительстве и констатировало, что их рост составил 3,6% (данные портала ОКНА МЕДИА).

В декабре прошедшего года относительно декабря 2009 года цены на строительно-монтажные работы увеличились на 2,9%, затраты на машины и оборудование – на 7,7%, другие работы и затраты – на 3,6%.

Что касается материалов, деталей и конструкций, приобретенных строительными организациями, то за год  они подорожали на 0,1%.

Далее приведена сравнительная таблица цен на металлические двери в Казахстане различных производителей.

Таблица 5 – Цены на металлические двери в РК в 2011 году, тенге

Наименование предприятия	Город, регион	Цена, тенге
DMF-Master	г. Алматы	40 000 – 45 000
ООО «Рексстар»	г. Алматы	36 000 – 57 000
ТОО «LiaNa-Well»	г. Алматы	60 000
PromATIK	г. Алматы	70 000
Компания «EKA»	Алматинская область	60 000
ТОО «Бакайтау»	г. Алматы	40 000
ИП Профиль —А	г. Астана	30 000
Бульдорс	г. Астана	65 000 – 91 000
ТОО «Бразер»	г. Усть – Каменогорск	37 000 – 72 000
ТОО «Алтын Есiк»	г. Караганда	129 800

 

Источник: портал Satu.kz

4.2 Основные и потенциальные конкуренты

Основными конкурентами предприятия являются компании – производители металлических дверей в Мангистауской области.

Таблица 6 – Список  компаний  Мангистауской области по  производству металлических изделий

Наименование компании	Деятельность	Контакты
Мангистау-Пласт	Металлопластиковые окна, двери, подоконники, стеклопакеты, витражи.	г. Актау, рынок «Асар-С», здание администрации Телефон: 434699, 87015525321
Шын-Plast	Балконы, Подоконники, Металлопластиковые окна, двери, Витражи, Стеклопакеты, москитные сетки	г. Актау, бывшая база ОРСа (склад 21) Телефон: 504204, +77016094381
ТМК-Альянс	Металлические двери, решетки, ворота, Металлопластиковые окна, двери, витражи	г. Актау, 2-17-109 (возле ресторана «Кардинал») Телефон: 330010, 315111, +77025301213, +77004856787
Мидас-2	Металлопластиковые окна, двери и витражи, балконы, подоконники.	г. Актау, 7 мкр, 14 дом, 5 офис (напротив «Вечного Огня») Телефон: 510994, 522630, +77013414147
Дом Пласт	Металлопластиковые профили, Раздвижные двери, окна, витражи, подоконники, москитные сетки.	г. Актау, 2-2-4 Телефон: 509046, 506801
Араз	Металлопластиковые окна, двери, витражи, подоконники, москитные сетки, стеклопакеты.	г. Актау, 8-10 Телефон: 501214, 504165, +77015332682
Али	Металлопластиковые окна, двери, витражи, подоконники, москитные сетки. Ремонт и реставрация окон и дверей.	г. Актау, 14-23 Телефон: 436941, +77014661495
Актау-Престиж LTD	Изготовление металлопластиковых окон, дверей, витражей, строительно-монтажные работы	г. Актау, 13-23, офис 0/2 Тел/факс: 428959, 427532
Ак Тiлек &К	Металлопластиковые окна, двери, витражи, подоконники, москитные сетки, стеклопакеты.	г. Актау, 8-22-26 Телефон: 508849, 521645
Western-Logistics	Изготовление металлопластиковых окон, дверей, витражей	г. Актау, 3-44-5 Телефон: 509653, 524855, 605630
Tecnoplas	Металлопластиковые окна, двери, художественные витражи, москитные сетки: жалюзи.	г. Актау, 2-16-1 Телефон: 509889, 502719, +77004181870, +77017461832
Plaspen	Установка окон, двери, витражи, подоконники, москитные сетки.	г. Актау, 8-24-131 Телефон: 520697, +77013343184, +77015222258
NADOpen	Витражи, перегородки, москитные сетки, подоконники, арки и юрты, жалюзи, Металлопластиковые и алюминиевые окна и двери.	г. Актау, 5-4-6 Телефон: 520097, 521515
Mar-plast	Металлопластиковые окна, двери, витражи.	г. Актау, 22 мкр, район обувной фабрики «Жамал-Ай» Телефон: 605161, 605284
IBG-Pakplast	Металлопластиковые окна, двери, витражи.	г. Актау, Промзона, ВСО Телефон: 432095
Darston	Изготовление и установка металлопластиковых окон, дверей и витражей.	г. Актау, 29а мкр Телефон: 605431, 605432, +77016260203
Asmek LTD	Металлопластиковые окна, двери, витражи.	г. Актау, 6-26-51 Телефон: 526233
Aktau City Plast	Металлические изделия, подоконники, витражи, москитная сетка, окна, перегородки, двери.	г. Актау, 6-8-110 (со стороны центральной дороги) Телефон: 600117, 600118, +77015166466
Актау-Престиж LTD	Изготовление металлопластиковых окон, дверей, витражей, строительно-монтажные работы	г. Актау, 13-23, офис 0/2 Тел/факс: 428959, 427532
Актау Сут – Металлопластик	Окна, двери, витражи, офисные перегородки, зимние сады, остекление балконов, откосы и отливы, подоконники, москитные сетки.	г. Актау, 3б мкр, промзона, молокозовод «Актау Сут» Телефон: 607748, +77773777117

 

Источник: информационный ресурс про Актау и Мангистаускую область

Как видно из таблицы, основные предприятия по изготовлению металлических дверей, окон находятся в г. Актау.

Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:

– Качество выпускаемой продукции за счет используемого исходного материала;

– Гибкость производства (возможность быстрого изменения объемов и номенклатуры выпускаемой продукции);

– Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;

– Конкурентные цены, выгодная политика скидок;

– Наличие услуг по установке изделий;

– Профессионализм персонала предприятия;

– Постоянное развитие.

 4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

Программа по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы предусматривает принятие мер, направленных на создание благоприятных условий для формирования в Казахстане устойчивой высокой культуры строительства, повышения качества и безопасности строительной продукции, на комплексное решение проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения, дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых стройматериалов и внедрение новых технологий.

Дальнейшее развитие строительной отрасли, а также повышение безопасности и качества строительной продукции в современных условиях являются ключевыми экономическими и социальными задачами государства. Строительный комплекс оказывает огромное влияние на экономику страны в целом и, что не менее важно, на положение в социальной сфере.

Современные требования к качеству строительства промышленных и гражданских зданий и сооружений предопределяют применение новых и эффективных строительных материалов, соответствующих мировым стандартам.

Также в Казахстане утверждена Программа жилищного строительства в РК на 2011 – 2014 годы. Целью программы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.

Задачи программы – создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса; привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование государственно-частного партнерства; развитие индивидуального жилищного строительства; развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки; повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.

Реализация вышеуказанных программ положительно влияет на рынок металлических дверей.

4.4 Стратегия маркетинга

В расчетах заложены ежемесячные затраты на рекламу. Будет использоваться «прямой маркетинг», заключение прямых договоров на поставку продукции силами индивидуального предпринимателя.

Организацию реализации продукции на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:

– Относительно низкий уровень цен по сравнению с другими;

– Участие в тендерах на поставку металлических дверей и решеток на окна;

– Реализация программ по стимулированию спроса.

Таблица 7 – SWOT-анализ проекта

Внешняя среда	Возможности	Расширение производственных мощностей. Увеличение ассортимента выпускаемой продукции.
	Угрозы	Организация крупных производств по выпуску аналогичной продукции. Увеличение доли импорта (увеличение доли потребления импортной продукции).
Внутренняя среда	Преимущества	Использование высокотехнологичного и современного оборудования. Использование натурального сырья.
	Недостатки	Неузнаваемость предприятия (новый проект). Зависимость от цен на сырье.